ТИ Теодосия на собственном опыте еще раз убедилась, что обнаруживать черную магию — сложное и опасное дело. Когда ее друг Уилл привел Тео на выступление факира Ови Бубу, девочка быстро поняла, что этот артист знает о магии намного больше, чем хочет показать зрителям. Тем временем в Музее легенд и древностей вновь появляется приехавший на весенние каникулы брат Теодосии, Генри, и неожиданно обнаруживает ценнейший артефакт, за которым на протяжении столетий охотились алхимики со всего света. Вскоре…